InFakt dla Shopify

1. Wprowadzenie

Aplikacja InFakt dla Shopify pozwala automatycznie wystawiać dokumenty (faktury, faktury proforma, paragony) w systemie InFakt na podstawie zamówień z Twojego sklepu Shopify. Ustawienia aplikacji dostępne są w panelu aplikacji Shopify.

W dokumentacji opisano wszystkie elementy widoczne dla użytkownika w interfejsie aplikacji oraz przykładową konfigurację automatycznego wystawiania faktur.

2. Panel aplikacji

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Aplikacje → InFakt dla Shopify. Zobacz zrzut ekranu z odnośnikiem do InFakt Shopify.

3. Opis sekcji interfejsu

3.1. Autoryzacja — ustawienie dostępu do InFakt

W sekcji Autoryzacja znajdziesz pole Token API. To podstawowy element konfiguracji — aplikacja używa tego tokena do autoryzacji połączeń z Twoim kontem InFakt.

Token API — wklej tutaj token API wygenerowany w panelu InFakt, a następnie wprowadzeniu użyj przycisku Zapisz, aby połączyć się z API InFaktu. Po udanym połączeniu poniżej pola pojawi się komunikat udanego połączenia.

3.2. Sekcje: Faktur, Faktura proforma

Każda z sekcji ustawień (dotyczących Faktury oraz Faktury proforma) posiada identyczny zestaw ustawień widocznych dla użytkownika:

• Automatyczne wystawianie (checkbox) — Jeśli zaznaczysz, aplikacja będzie automatycznie tworzyć dokumenty tego typu dla zamówień spełniających zadany warunek.
• Status — jeśli automatyczne wystawianie jest włączone, pojawia się lista wyboru umożliwiająca wybór statusu zamówienia, który ma wywołać wystawienie dokumentu. Opcje dostępne w interfejsie to:
  • Utworzone — wystawiaj dokumenty, gdy zamówienie ma status utworzonego, które odpowiada zamówieniom utworzonym, ale nieopłaconym).
  • Opłacone — wystawiaj dokumenty dopiero po opłaceniu zamówienia.
  • Zrealizowane — wystawiaj dokumenty dopiero po wysłaniu zamówienia.
• Automatyczna wysyłka faktur (checkbox) — jeśli automatyczna wysyłka jest włączona, system użyje API InFakt do wysłania faktury za pomocą wiadomości e-mail.
• Uwagi na fakturze — dodaj treść, która zostanie wyświetlona w polu Uwagi na dokumencie.
• Termin płatności — dodaj termin płatności, który zostanie wyświetlony na dokumencie.

3.3. Ustawienia ogólne

W sekcji Ustawienia ogólne znajdziesz m.in. wybór pola, z którego aplikacja będzie pobierać numeru identyfikacji podatkowej (NIP) klienta:

• Pole źródłowe identyfikatora podatkowego — line2 (druga linia adresu) lub notes (notatki zamówienia). Wybierz miejsce, gdzie klienci najczęściej wpisują NIP.

4. Przykładowy sposób użycia — konfiguracja automatycznego tworzenia faktury

Poniżej znajdziesz krok po kroku instrukcję, jak włączyć automatyczne wystawianie faktur po otrzymaniu płatności.

Krok 1 — Uzupełnij API Token

1. Otwórz aplikację InFakt w panelu Shopify.
2. W sekcji Autoryzacja w polu Token API wklej token pobrany z konta InFakt.
3. Obserwuj komponent Status połączenia — powinien pokazać, że połączenie jest poprawne.

Krok 2 — Wybierz automatyczne wystawianie dla Faktur

1. Przejdź do sekcji Faktury.
2. Zaznacz checkbox Automatyczne tworzenie dokumentów.
3. Pojawi się pole Status — wybierz Opłacone, aby faktury były wystawiane dopiero po potwierdzeniu płatności.

Krok 3 — Zapisz ustawienia

1. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zapisz.
2. Zobaczysz potwierdzenie zapisu ustawień.

Krok 4 — Test

1. Wystaw fakturę przy zamówieniu a pomocą Akcji, albo złóż testowe zamówienie w sklepie lub ustaw status istniejącego zamówienia na Opłacone.
2. Po krótkim czasie (zależnie od konfiguracji sklepu) aplikacja powinna automatycznie utworzyć fakturę w InFakcie.
3. Możesz sprawdzić przypisane faktury z poziomu listy zamówień.

Po poprawnym skonfigurowaniu wFirma by WP Desk znacząco ułatwi obsługę księgową Twojego sklepu – dokumenty sprzedaży będą wystawiane szybko i bezbłędnie, zgodnie z danymi z zamówień Shopify, a Ty zaoszczędzisz czas i unikniesz ręcznego przepisywania faktur. Powodzenia w korzystaniu z aplikacji!