Instalacja
Wtyczkę Faktury WordPress znajdziesz też na ekranie Wtyczek. Po zainstalowaniu włącz wtyczkę:
O jej ustawieniach dowiesz się więcej na stronie dokumentacji wtyczki Faktury WordPress.
Integracja z WooCommerce
W menu Faktury wybierz Ustawienia a następnie przejdź do zakładki WooCommerce.
Widoczność faktur dla użytkowników WooCommerce
Lista faktur jest widoczna tylko dla administratorów oraz mamagerów sklepu. Użytkownicy z określonymi innymi rolami nie mają wglądu w listę faktur.
Kolejne numery zamówień
Domyślnie w WooCommerce nie jest zachowana kolejność numeracji zamówień. Umożliwiamy aktywację kolejnych numerów zamówień poprzez zaznaczenie opcji Włącz kolejne numery zamówień.
Status faktury - zaznacz, aby zmienić status faktury po zrealizowaniu zamówienia (zmiana statusu na zakończone/zrealizowane).
Ustawienia faktur
Automatyczna wysyłka faktury do klienta
W ustawieniach możesz wybrać status zamówienia. W momencie, gdy status zamówienia zostanie zmieniony na wybrany, klient otrzyma mailem link do pobrania faktury PDF. Faktury nie są wysyłane przy utworzeniu zamówienia, ale przy zmianie statusu.
Jeśli faktura do danego zamówienia nie została jeszcze wystawiona, to wtyczka wystawia ją automatycznie przed wysyłką na podstawie danych z zamówienia.
Wtyczka korzysta ze standardowego maila WooCommerce do wysyłki faktur. Aby edytować jego treść, przejdź do ustawień WooCommerce → E-maile → Faktura.
Pozostałe ustawienia
Data sprzedaży na fakturze - możesz wybrać która data będzie datą sprzedaży na fakturze. Do wyboru jest data zamówienia lub data realizacji zamówienia (zmiana statusu na zrealizowane).
Warianty produktów - zaznacz, jeśli informacja o wariantach produktu ma być dołączana do faktury. Jeśli ta opcja jest włączona, przykładowa nazwa produktu na fakturze będzie wyglądać tak: Koszulka (Rozmiar: M, Kolor: zielony).
Zamówienia na 0 zł - zaznacz, jeśli do zamówień na 0 zł automatyczne faktury mają nie być wystawiane.
Darmowe pozycje - zaznacz, jeśli darmowe pozycje (darmowe produkty i darmowa wysyłka) mają nie być dołączane do faktury.
Numer zamówienia - zaznacz, aby dołączyć do faktury numer zamówienia WooCommerce.
SKU - zaznacz, aby używać numeru SKU jako numeru PKWiU/PKOB na fakturze.
Formularz zamówienia
Pytaj klienta czy chce otrzymać fakturę
Włącz tę opcję, jeśli chcesz dać klientowi wybór czy chce otrzymać fakturę. Jeśli opcja jest zaznaczona w formularzu zamówienia będzie wyświetlany checkbox, jeśli klient go zaznaczy, będzie miał możliwość wpisania NIPu. Informacja o wyborze klienta pojawi się w edycji zamówienia oraz w mailu potwierdzającym zamówienie.
Jeśli włączyłeś automatyczne wysyłanie faktur, faktury będą wysyłane tylko do zamówień, w których klient zaznaczył, że chce fakturę.
Pole NIP
Tutaj możesz zarządzać wyświetlaniem pola NIP w formularzu zamówienia.
Dodaj pole NIP do formularza zamówienia - zaznacz, aby pokazać pole w formularzu zamówienia.
Etykieta pola, Placeholder pola - wpisz etykietę (label) i placeholder dla pola.
Pole NIP jest wymagane - zaznacz, aby pole NIP było wymagane do złożenia zamówienia.
Sprawdzaj poprawność wpisanego numeru NIP - zaznacz, jeśli pole ma być walidowane. Jeśli opcja jest zaznaczona, pole NIP będzie walidowane (suma kontrolna, bez myślników i spacji i opcjonalnie z przedrostkiem kraju UE).
Poprawność NIPu jest sprawdzana dla następujących krajów europejskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Jeśli klient przy składaniu zamówienia wybierze kraj inny niż jeden z powyższych to NIP nie będzie sprawdzany i będzie traktowany jako poprawny.
Jeśli sklep ma siedzibę w kraju UE i klient wybierze kraj z UE (ale inny niż kraj sklepu) to zgodnie z przepisami o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, NIP będzie musiał zawierać przedrostek kraju, aby przeszedł walidację.
Faktury korygujące
Wtyczka Faktury WooCommerce umożliwia automatyczne wystawianie faktur korygujących do zwracanych zamówień WooCommerce.
Przejdź do dokumentacji faktur korygujących.
Konfiguracja podatków
Wtyczka wykorzystuje ustawienia podatków WooCommerce przy wystawianiu faktur i obliczaniu kwot podatku.
Od 2014 roku wszystkie firmy wystawiają faktury, niezależnie od tego czy są płatnikami VAT czy nie, natomiast konfiguracja podatków się różni.
Dla płatników VAT
Poniżej znajdziesz rekomendowaną konfigurację, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT (potocznie: jesteś VATowcem).
W ustawieniach WooCommerce przejdź do zakładki Podatek.
Ustaw następujące opcje:
- Zaznacz: Włącz podatki i przeliczanie podatków
- Wybierz: Nie, będę wpisywać ceny bez podatku
- Wybierz: Wyświetlaj sumy podatku: Dla każdego przedmiotu
Pozostałe opcje ustaw wg własnych preferencji.
Następnie przejdź do zakładki Standardowe stawki i zdefiniuj stawki podatkowe, które chcesz wykorzystywać w swoim sklepie.
Dla firm zwolnionych z VAT
Poniżej znajdziesz rekomendowaną konfigurację, jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT (potocznie: nie jesteś VATowcem).
Wykonaj konfigurację analogicznie do opisanej powyżej metody dla płatników VAT (tak, to nie jest błąd). Ale przy konfiguracji podatków w zakładce Standardowe stawki w polu stawka % wpisz "0", a w polu nazwa podatku wpisz "zw.".
Firmy korzystające ze zwolnienia przedmiotowego z VAT (czyli ze względu na rodzaj sprzedaży) muszą dodatkowo umieścić na fakturze podstawę zwolnienia z VAT. Podstawę zwolnienia trzeba wpisać w polu uwagi, które można dodać do każdej faktury.
Konfiguracja walut
Wtyczka korzysta z wbudowanych ustawień walut niezależnych od ustawień WooCommerce.
Sprawdź jak skonfigurować waluty dla Faktury WordPress
Konfiguracja metod płatności
Domyślnie wtyczka korzysta z wbudowanych ustawień płatności WooCommerce. W edycji faktury możesz wybrać pomiędzy metodami WooCommerce lub skonfigurowanymi we wtyczce.
Sprawdź jak dodać metody płatności w Faktury WordPress.
Edycja faktur - dostęp użytkowników
Wtyczka daje możliwość wyboru ról użytkowników, którzy mają dostęp do edycji faktur oraz ustawień wtyczki.
Aby określić jakie role użytkowników będą miały dostęp do edycji faktur przejdź do Faktury > Ustawienia, a następnie na dole strony uzupełnij te pole:
Wtyczka obsługuje wszystkie role, które są dostępne w Twoim sklepie.
Faktury dla zamówień WooCommerce
Wystawienie faktur przy liście zamówień
- Przejdź do listy zamówień WooCommerce.
- Przy każdym zamówieniu jest widoczna ikonka ze znakiem "+" umożliwiająca wystawienie faktury. Kliknięcie w ikonkę spowoduje wystawienie faktury.
- Po wystawieniu dokumentu ikonka zmieni się na ikonkę dokumentu. Kliknięcie w ikonkę spowoduje otwarcie faktury PDF (jeśli przeglądarka wspiera wyświetlanie PDFów) i możliwość jej wydrukowania lub zapisania na dysku. Jeśli przeglądarka nie wspiera wyświetlania PDFów, faktura PDF zostanie pobrana na dysk.
Jeśli nie widzisz kolumny z opcją wystawienia faktury na liście zamówień, kliknij w Opcje ekranu w prawym górnym rogu, a następnie "zahacz" Działania i kliknij Zastosuj
Wystawienie faktur przy zamówieniu
- Przejdź do edycji zamówienia na liście zamówień WooCommerce.
- W metabox Faktura kliknij Wystaw fakturę.
- Po wystawieniu możesz:
- podejrzeć fakturę klikając Zobacz fakturę
- pobrać fakturę klikając Pobierz fakturę
- przejść do edycji faktury klikając link z tytułem faktury
Wysyłanie faktur do klienta
Automatyczna wysyłka faktur jest opisana tutaj.
Ręczna wysyłka faktur
- Wejdź do szczegółów zamówienia.
- Z listy akcji zamówienia (metabox na górze po prawej stronie) wybierz z listy rozwijanej opcję Wyślij ponownie emaile do zamówienia → Faktura i kliknij ikonkę ze znakiem odświeżania lub zapisz zamówienie.
Usuwanie faktur
Aby usunąć fakturę wystawioną dla zamówienia WooCommerce, trzeba najpierw przenieść fakturę do kosza, a następnie usunąć ją z kosza. Dopiero usunięcie faktury z kosza spowoduje możliwość wygenerowania nowej faktury dla zamówienia.
Faktury WooCommerce na stronie Moje konto
Na stronie Moje konto w sekcji z historią zamówień klient ma możliwość pobrania faktury po kliknięciu przycisku "Faktura". Faktura musi być wcześniej wystawiona, funkcja ta nie służy do tworzenia faktur przez klienta, tylko do pobierania już wystawionych faktur.
Rabaty WooCommerce
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym opisem dotyczącym kuponów rabatowych w WooCommerce.
Kupony stosowane przed obliczeniem podatku
Wtyczka wspiera kupony rabatowe WooCommerce, które są stosowane przed obliczeniem podatku. Kwota rabatu jest uwzględniona w cenie produktu w sposób, w który wylicza ją WooCommerce.
Kupony stosowane po obliczeniu podatku
Kupony te zostały usunięte w wersji WooCommerce 2.3 ze względu na niezgodność z prawem. Nie były one wspierane przez naszą wtyczkę, więc jeśli jeszcze masz starszą wersję WooCommerce (to czas ją jak najszybciej zaktualizować!) to nie używaj tych kuponów w połączeniu z fakturami.
Integracja z EU VAT Number
Od wersji 2.6.6 wtyczka Faktury WooCommerce jest kompatybilna z wtyczką EU VAT Number. Integracja polega na tym, że wtyczka Faktury WooCommerce podczas wystawiania faktury korzysta z pola dodawanego do formularza zamówienia przez EU VAT Number.
Działanie przy wyłączonej opcji "Dodaj pole NIP do formularza zamówienia"
Jeżeli po włączeniu wtyczki EU VAT Number, włączona jest również opcja "Dodaj pole NIP do formularza zamówienia":
w formularzu zamówienia pojawią się dwa pola: jedno pochodzące z EU VAT Number, a drugie z wtyczki Faktury WooCommerce.
Działanie przy włączonej opcji "Dodaj pole NIP do formularza zamówienia"
Jeżeli po włączeniu wtyczki EU VAT Number, wyłączona jest opcja "Dodaj pole NIP do formularza zamówienia":
w formularzu zamówienia pojawi się jedynie pole pochodzące z wtyczki EU VAT Number. Wtyczka Faktury WooCommerce będzie korzystać z tego pola. Jeśli będziesz chciał dokonać zmiany numeru NIP, zmień wartość w polu pochodzącym z wtyczki EU VAT Number.
MOSS
Walidacja VIES - po włączeniu opcji numer VAT wprowadzony na stronie zamówienia jest walidowany w bazie VIES.
Nie dodawaj VAT do zamówień z kraju sklepu - opcja pozwala na usuwanie z zamówienia wartości podatku VAT nawet w przypadku zamówień złożonych z kraju, w którym prowadzony jest sklep.
Stawka podatkowa dla MOSS - opcja pozwala na wybór stawek podatkowych z jakich ma korzystać wtyczka dla zamówień z krajów Unii Europejskiej.
Wybierz co robić jeśli walidacja się nie powiedzie:
- Nie pozwalaj na złożenie zamówienia i wyświetl komunikat błędu
- Pozwól na złożenie zamówienia ale nie usuwaj VAT
- Pozwól na złożenie zamówienia i usuń VAT
Pozwól na deklarowanie poprawności adresu - Opcja sprawdza poprawność adresu IP klienta na podstawie jego adresu płatności i monituje klienta o zadeklarowanie swojego adresu, jeśli się nie zgadza.
Opis odwrotnego obciążenia - w tym miejscu umieść opis dla odwrotnego obciążenia. Opis będzie widoczny na fakturze pod notatkami.
Opis stawki VAT MOSS - tutaj możesz dodać opis stawki VAT, którą ustawiłeś dla MOSS. Dla Polski powinno być to Nie podlega UE
Plik CSV ze stawkami VAT dla krajów UE
W tym miejscu znajdziesz plik CSV ze stawkami VAT dla krajów UE.
Plik trzeba importować do ustawień stawek podatkowych WooCommerce. Znajdziesz je w WooCommerce → Ustawienia → Podatek.
Więcej o ustawieniach stawek podatkowych znajdziesz tutaj.
Przewalutowanie wartości VAT na walutę lokalną
Przewalutowanie VAT na fakturze - Opcja pozwala na wyświetlenie tabelki z przewalutowaniem wartości stawka VAT, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto na fakturze w walucie głównej sklepu.
Ustawienia przewalutowania w edycji faktur
Data przewalutowania na fakturze - Datą przewalutowania jest dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Aby pobrać na fakturę inną datę przewalutowania, należy w edycji faktury wybrać datę przewalutowania i zapisać zmiany.
Opcje dla zaawansowanych użytkowników
Poniżej prezentujemy możliwości modyfikacji wtyczki dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają podstawy PHP, HTML i CSS.
Język faktury
Domyślnie język faktury jest ustawiany na podstawie aktualnego języka w panelu WordPressa. Jeśli nie masz tłumaczenia faktury dla innych języków domyślnym językiem faktury będzie angielski.
Możesz ustawić stałą wartość dla języka faktury i drukować faktury w wybranym języku. Zastosuj w tym celu akcję:
add_action( 'flexible_invoices_pre_generate_pdf', 'my_flexible_invoices_pre_generate_pdf' ); function my_flexible_invoices_pre_generate_pdf( $invoice ) { global $locale; $locale = 'en_US'; unload_textdomain( 'flexible-invoices-woocommerce' ); load_plugin_textdomain( 'flexible-invoices-woocommerce', false, 'flexible-invoices-woocommerce/lang/' ); unload_textdomain( 'flexible-invoices' ); load_plugin_textdomain( 'flexible-invoices', false, 'flexible-invoices/lang/' ); unload_textdomain( 'woocommerce' ); load_plugin_textdomain( 'woocommerce', false, 'woocommerce/i18n/languages/' ); }