Wtyczka Faktury WooCommerce umożliwia automatyczne wystawianie faktur korygujących do zwracanych zamówień WooCommerce. Aby wystawiać automatycznie korekty wystarczy włączyć opcję Automatyczne korekty w menu Faktury → Ustawienia → Dokumenty → Korekty.
Wtyczka umożliwia wystawienie korekty:
- do zwracanego zamówienia,
- do zamówienia, dla którego jest wystawiona faktura,
- wielu korekt do zamówienia,
- dla całego lub części zamówienia,
- dla ilości lub/i wartości zwracanych w zamówieniu.
Spis treści
Ustawienia korekt
Automatyczne korekty
Włącz generowanie korekt dla zwrotów zamówień.
Reset numeru
Wybierz sposób rozpoczynania numeracji: miesięcznie, rocznie lub bez resetowania.
Po ustawieniu resetu numeracja w nowym miesiącu lub roku rozpocznie się od numeru 1.
Następny numer
Jeśli do tej pory korekty wystawiałeś w innym systemie to możesz ustawić numer dla następnej faktury korygującej. Numery istniejących korekt nie zostaną zmienione.
Prefiks
Dla prefiksów możesz używać następujących skrótów: {DD} dla dni {MM} dla miesięcy, {YYYY} dla roku.
Sufiks
Dla sufiksów możesz używać następujących skrótów: {DD} dla dni {MM} dla miesięcy, {YYYY} dla roku.
Przykład:
Aby uzyskać: Korekta 1/12/2026 (1 – to nr korekty) należy wpisać:
– Prefiks: Korekta
– Sufiks: /{MM}/{YYYY}
Domyślny termin płatności
Ustaw domyślny termin płatności dla wystawionej korekty.
Powód
Powód korekty zostanie automatycznie dopisany do rubryki Uwagi na wystawionej korekcie.
Wystawianie korekt
Wtyczka umożliwia wystawianie korekt na dwa sposoby: poprzez zwrot zamówienia oraz z poziomu panelu faktur wybierając odpowiednią ikonę.
Wystawianie poprzez zwrot
Włącz automatyczne wystawianie korekt w ustawieniach wtyczki (Faktury > Ustawienia > Dokumenty > Korekty), aby korekty były automatycznie wystawiane do każdego zwracanego zamówienia, do którego została wcześniej wystawiona faktura.
Niezależnie od tego, jaką część zamówienia chcesz skorygować, należy to zrobić zawsze w ten sam sposób. Przejdź do zamówienia, które chcesz skorygować, do listy produktów, a następnie kliknij Zwrot.
Pod kwotą netto oraz podatkiem VAT produktów, pojawią się pola edycji, w których należy wpisać zwracane sumy. Obie kwoty należy wpisać ręcznie co oznacza, że przy częściowym zwrocie za produkt musisz samodzielnie obliczyć kwotę zwracanego podatku VAT na podstawie kwoty netto.
Po uzupełnieniu pól kliknij Zwróć …zł ręcznie.
Następnie zaktualizuj zamówienie, aby pod boxem istniejącej faktury pojawił się link – Faktura korygująca, pod którym pojawią się przyciski pobrania dokumentu i wysyłki mailem.
Wtyczka wystawi kolejną korektę jeśli zamówienie zostanie poddane następnemu zwrotowi. Za każdym razem, kiedy zamówienie zostanie poddane zwrotowi, wtyczka może wystawić kolejną korektę.
Wystawianie ręczne z poziomu panelu faktur
Przechodząc do Faktury > Wszystkie Faktury odnajdziesz wystawione w sklepie faktury. Wybierz jedną z wystawionych faktur. W rubryce akcje są dostępne ikony, a wybranie Dodaj korektę, spowoduje przejście do panelu edycji nowo tworzonej korekty.
Po wprowadzeniu zmian wybierz przycisk opublikuj i gotowe.
Korekta danych nabywcy a KSeF
Korekta może dotyczyć nazwy lub adresu nabywcy bez zmiany wartości faktury.
- Na liście faktur wybierz Dodaj korektę przy właściwym dokumencie.
- Popraw dane nabywcy i opisz przyczynę w polu Uwagi.
- Jeśli zmieniasz wyłącznie dane nabywcy, pozostaw wartości pozycji bez zmian. Sprawdź podsumowanie oraz kwotę w polu Zapłacono.
- Opublikuj korektę i wyślij ją do KSeF zgodnie z ustawieniami wysyłki.
Do wysyłki takiej korekty użyj dodatku KSeF dla WooCommerce – wysyłka e-faktur w wersji 2.5.4 lub nowszej. Dodatek automatycznie zapisuje w XML aktualne dane nabywcy z korekty oraz wcześniejsze dane z dokumentu korygowanego. Nie musisz ręcznie uzupełniać sekcji XML.
Korekta wysyłana do KSeF nie może zmieniać NIP ani innego identyfikatora podatkowego nabywcy. Ograniczenie dotyczy także dodania identyfikatora, którego wcześniej nie było, lub usunięcia istniejącego. W takim przypadku dodatek przerwie generowanie XML i wyświetli komunikat błędu.
Wystaw korektę do zera z zachowaniem danych dotychczasowego nabywcy, a następnie nową fakturę z prawidłowymi danymi. Wyślij oba dokumenty do KSeF. Sama zmiana formatowania tego samego NIP, np. usunięcie spacji lub myślników, nie oznacza zmiany identyfikatora.
Szczegóły znajdziesz w dokumentacji dodatku KSeF.
Drukowanie i pobieranie korekty
Po zrealizowaniu zwrotu zamówienia WooCommerce i odświeżeniu ekranu edycji zamówienia do boxa Faktura zostanie dodany numer wystawionej korekty oraz przyciski Zobacz i Pobierz umożliwiające wyświetlenie lub pobranie korekty w formacie PDF.
Po wystawieniu korekty do boxu Faktura zostanie dodany link i numer wystawionej korekty oraz przyciski Pobierz i Wyślij mailem umożliwiające wyświetlenie, pobranie korekty w formacie PDF lub wysłanie dokumentu mailem.
Wysyłanie korekty na email klienta
W wiadomościach WooCommerce zawierających tabelę zamówienia wtyczka dodaje link do PDF korekty powiązanej z zamówieniem. Jest to link do pobrania dokumentu. Korektę możesz również wysłać osobno za pomocą akcji Wyślij mailem.
Edycja korekt
Wszystkie wystawione korekty znajdziesz na liście faktur w menu Faktury → Wszystkie faktury.
Możesz przejść do panelu edycji korekty wybierając jej tytuł. Panel edycji korekty jest identyczny do panelu edycji zwykłej faktury. Różni się tym, że zawiera tabele Przed korektą oraz Po korekcie.
Dostępne akcje dla korekt:
- Usuwanie – zaznacz korektę i wybierz w Masowe działania akcję Przenieś do kosza. Usunięcie dokumentu w WordPressie nie anuluje dokumentu przyjętego przez KSeF,
- Zmiana statusu płatności – zaznacz korektę i wybierz w Masowe działania akcję Zapłacono, aby oznaczyć korektę jako opłaconą,
- Wysyłka i Pobieranie – w kolumnie akcje za pomocą ikon możesz pobrać, wyświetlić podgląd korekty lub wysłać dokument mailem.
Pola faktury korygującej
Tabela faktury korygującej
Przed korektą – w tabeli Przed korektą znajdują się wiersze z produktami, które znalazły się na fakturze, do której wystawiana jest faktura korygująca. Wystawiając fakturę korygującą nie należy tej tabeli edytować.
Po korekcie – tabelę Po korekcie należy edytować, aby udokumentować faktyczny stan skorygowanego zamówienia. Zwracając jeden produkt, jak na obrazku wyżej, należy podać ilość produktów w zamówieniu po dokonaniu zwrotu. To samo dotyczy wartości z pozostałych kolumn tabeli Po korekcie.
Podsumowanie
Podsumowanie pokazuje zmianę wartości wynikającą z korekty. Przy zmniejszeniu wartości faktury suma korekty jest ujemna, przy zwiększeniu — dodatnia. Korekta wyłącznie danych nabywcy, bez zmiany wartości pozycji, ma sumę równą zero.
- Suma — różnica między wartością brutto po korekcie a wartością brutto przed korektą.
- Zapłacono — kwota rozliczona w związku z korektą, wskazana w polu Zapłacono w sekcji Płatności i informacje dodatkowe. Przy zwrocie pieniędzy klientowi wpisz wartość ujemną.
- Do zapłaty — różnica między polami Suma i Zapłacono. Wartość ujemna oznacza pozostałą kwotę do zwrotu klientowi, a dodatnia — kwotę do dopłaty.