Faktury WooCommerce – Zaawansowane Raporty

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Ważne informacje

Zaawansowane raporty są dodatkiem do wtyczki Faktury WooCommerce.

Do jej funkcjonowania, Wymagane jest włączenie wtyczki Faktury WooCommerce w wersji co najmniej 3.0.0.

Konfiguracja

Po aktywacji wtyczki w menu Faktury pojawi się nowa zakładka Raporty. Przejdź do niej.

Ekran konfiguracji raportów wygląda następująco:

Omówmy teraz każdą z opcji konfiguracyjnych krok po kroku.

Typ raportu

Wybierz format, w jakim ma być przygotowany raport. Do wyboru masz HTML, CSV, JPK_FA, JPK_V7M i JPK_V7K. HTML zostanie wygenerowany w nowym oknie i umożliwi bezpośredni wydruk. Plik CSV (uniwersalny format aplikacji typu Excel) może zostać użyty na przykład do zaimportowania do aplikacji księgowej. O generowaniu i ustawieniach dla JPK przeczytasz poniżej.

Zakres dat

Wybierz jeden z domyślnych zakresów dat lub Domyślny okres i ustaw własne daty.

Dopasuj datę na fakturze

Możesz ustalić dla której daty na fakturze będzie miał zastosowanie Zakres dat.

Kolumny

Wybierz i posortuj kolumny, które będą widoczne na raporcie. Po prostu przeciągnij i upuść tytuł wybranej kolumny w odpowiednim miejscu.

Aby dodać kolumny do raportu przeciągnij je z sekcji Dostępne kolumny do Aktywne kolumny.

Ustaw dowolną kolejność w sekcji Aktywne kolumny. Zostanie ona użyta w procesie generowania raportu. Kolejność kolumn może być dowolna.

Faktury WooCommerce

Zdecyduj na podstawie których dokumentów ma zostać wygenerowany raport:

• Wszystkie faktury – raport zostanie wygenerowany zarówno na podstawie dokumentów wystawionych dla zamówień WooCommerce jak i niepowiązanych z zamówieniami WooCommerce
• Tylko dla zamówień WooCommerce – do wygenerowania raportu zostaną użyte dane faktur wygenerowanych do zamówień WooCommerce
• Wyklucz zamówienia WooCommerce – do wygenerowania raportu zostaną użyte dane faktur niepowiązanych z zamówieniami WooCommerce

Możesz ustawić aby w raporcie pojawiły się np. tylko faktury wystawione do zamówień WooCommerce.

Podatek

Możesz ustalić, czy w raporcie będą faktury zawierające podatek, czy nie. Dostępne są trzy opcje:

• Wszystkie faktury
• Kwota podatku większa od 0
• Wartość podatku równa 0 lub brak

Stawki podatkowe

Wybierz stawki podatkowe które mają być wyszczególnione w wygenerowanym raporcie. Możesz wybrać wiele stawek.

Waluty

Wybierz waluty dla których zostanie wygenerowany raport. Dostępne będą waluty skonfigurowane w ustawieniach wtyczki.

Kraj

Wybierz kraj kupującego, którego mają dotyczyć raporty. Kraj kupującego jest pobierany z sekcji Płatność.

Sortowanie

Możesz również wybrać datę z faktury wg. której raport zostanie posortowany. Dostępne są następujące opcje:

• Data wystawienia
• Data sprzedaży
• Data zapłaty

Zapisz jako ustawienia domyślne

Jeśli już wszystko ustawiłeś to możesz zapisać ustawienia jako domyślne i wygenerować raport klikając przycisk Generuj raport.

JPK

Wtyczka umożliwia generowanie plików JPK w formatach: JPK_FA, JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Aby rozpocząć generowanie JPK_V7M/K:

1. Przejdź do Faktury → Raporty.
2. W polu Typ raportu wybierz JPK_V7M albo JPK_V7K.
3. Uzupełnij pola okresu:
   • Rok
   • dla JPK_V7M: Miesiąc
   • dla JPK_V7K: Kwartał
4. Uzupełnij Kod Urzędu Skarbowego.

Możliwość wyboru JPK (JPK_FA, JPK_V7M, JPK_V7K) jest dostępna, gdy kraj sklepu WooCommerce ustawiony jest na Polskę.

Dane JPK (widoczne dla JPK_V7M/K)

Rodzaj podmiotu prawnego:

• Podmiot gospodarczy lub Osoba fizyczna

Dla Osoby fizycznej:

• Imię
• Nazwisko
• Data urodzenia

Dla Podmiotu gospodarczego:

• Nazwa firmy

Pola wspólne:

• NIP
• Adres email
• Numer telefonu

Mapowanie stawek podatkowych (JPK_V7M/K)

• Stawka ZW
• Podstawa prawna zwolnienia
• Stawka np
• Stawka w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (OO)
• Stawka 0%

Filtry dostępne przy JPK_V7M/K

Możesz dodatkowo zawęzić dane przez:

• Faktury WooCommerce
• Podatek
• Stawki podatkowe
• Waluta
• Kraj

Inne ustawienia JPK_V7M/K

• Domyślny kod GTU
• Brak identyfikatora KSeF (BFK / OFF / DI)
• Walidacja (Włącz) – sprawdzenie struktury pliku wg XSD

Po kliknięciu Generuj raport dla JPK_V7M/K pojawi się okno ostrzeżenia. Aby kontynuować, kliknij Rozumiem, wygeneruj raport.

Wygląd generowanych raportów

HTML

Po wygenerowaniu raportu w formacie HTML, zostanie on automatycznie otworzony w nowym oknie.

Przykładowy raport z ustawieniami:

• Zakres dat: 1 kwietnia 2018 – 11 maja 2018
• Kolumny:
  • Numer faktury
  • Data wystawienia
  • Miasto
  • Wartość brutto

prezentuje się następująco:

W prawym górnym rogu znajdują się dane firmy. Są one pobierane z ustawień WooCommerce. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku podpisu w prawym dolnym rogu raportu. Jak widzisz, wtyczka przyjmie dowolne wartości, które zostały zdefiniowane w ustawieniach.

Z poziomu przeglądarki możesz w prosty sposób wydrukować raport.

CSV

Ten sam raport w formacie CSV prezentuje się w programie Microsoft Excel w ten sposób:

Poszczególne kolumny są oddzielone przecinkami. Podczas importu do narzędzia księgowego wystarczy wskazać ten rodzaj znaku jako rozdzielający kolumny.